Анкета
финансовой диагностики
Заполните анкету до нашей встречи — это поможет сделать консультацию максимально точной и полезной именно для вас.
~12 минут
~35 минут
с личным отчётом
Все данные конфиденциальны. Анкета заполняется только в отношении лично вас — без учёта совместных финансов с партнёром или семьёй.
О вас
Контекст помогает точнее интерпретировать финансовую картину.
Ваш запрос
Это самый важный блок. Ответьте честно — ваш запрос задаёт направление всей работы.
0 — совсем не устраивает, 10 — полностью доволен(а)
Денежный поток
Укажите среднемесячные цифры. Если доход нерегулярный — разделите годовую сумму на 12.
Активы и долги
Укажите общие суммы. Не нужна детализация — нам важна общая картина.
Недвижимость, автомобиль, банковские счета, инвестиционный портфель, накопительные страховки и др.
Если не считали — укажите приблизительно или выберите «Не считал(а)».
Ипотека, потребительские кредиты, кредитные карты, займы у физлиц — всё вместе.
Финансовые цели
Без понимания целей невозможно оценить, работает ли ваша финансовая система на вас.
Например: купить квартиру, создать пассивный доход, обеспечить детей, выйти из долгов, сформировать капитал на пенсию.
Если затрудняетесь — оставьте пустым или напишите «не знаю».
Какая сумма из необходимой уже накоплена / инвестирована.
Риски и защита
Расскажите о вашей подушке безопасности и о том, какие риски уже застрахованы.
Сколько месяцев расходов вы можете покрыть из резервного фонда, не продавая активы?
Психология финансового поведения
Необходимо пройти и загрузить скрины результатов.
Как к вам удобно обращаться?
Телефон, e-mail или Telegram — чтобы согласовать удобное время встречи.
Благодарим за заполнение анкеты
Мы заботимся о конфиденциальности ваших данных и не собираем их автоматически. Скопируйте отчёт и отправьте его консультанту. Мы свяжемся с вами для назначения встречи по результатам.
Отчёт будет отправлен на bliskavkaj@gmail.com
Перейти на главную страницу ФинДизайн